マネーフォワードに強い税理士はこう選ぶ！税理士の探し方から連携の方法までを解説！
マネーフォワードに強い税理士を選ぶメリット
まずマネーフォワードに強い税理士と、そうではない税理士では何が違うのでしょうか？
当然、導入や機能について詳しく教えてくれるという点で差があることは間違いありませんが、それ以外でもサービス面でかなりの違いが出てしまう可能性があります。
１．会計データの受け渡し
マネーフォワードに弱い税理士は、自社での会計処理にマネーフォワードを使用していないことが多いです。
このような場合、顧問先側で入力した会計データを別の会計ソフトに移してチェックなどを行うため、会計データをマネーフォワードからエクスポートするように依頼されることがあります。
エクスポートしたデータを送信し、税理士側で取り込んだうえで、修正箇所は個別で指示して顧問先側で修正する、といった手間のかかる作業をしなければならない可能性があります。
２．ユーザーアカウントの消費
マネーフォワードクラウドでは、税理士側で「マネーフォワード クラウドパートナー」に登録されていると、顧問先のユーザーアカウントを消費せずに、顧問先のデータにアクセスすることができます。
もし公認メンバーになっていないと、顧問先のユーザーアカウントを消費してアクセスすることになるため、自社で使用するユーザー数を減らして税理士を招待しなければならないということになります。
３．記帳代行用のプラン
「記帳代行を依頼するので、会計ソフトを使うのはデータの確認だけで良い」という場合、マネーフォワードに強い税理士では、税理士のみが利用できる記帳代行用の特別なプランでソフトを提供してくれることがあります。
このプランを利用できる税理士は、マネーフォワードに対応できる税理士でも一部の税理士のみなので、事前によく確認するようにしてください。
「税理士・社労士検索」を利用して税理士を選ぶ4つのポイント
マネーフォワードではマネーフォワードクラウドに対応した税理士を検索できる「税理士・社労士検索」というサービスを提供しています。
こちらのサービスは、地域や業種、提供されるサポート内容など、細かい条件に基づいて最適な税理士や社労士を見つけることができる便利な検索サービスです。
このサービスを使ってマネーフォワードクラウドに強い税理士を見つけるための5つのポイントをご紹介します。
ポイント１「公認メンバーランク」で絞り込むべし！
「税理士・社労士検索」では、さまざまな条件で専門家を絞り込むことができますが、その中でも特に注目したいのが「公認メンバーランク」です。
「公認メンバーランク」とは・・・
マネーフォワード クラウド製品の導入や活用実績を基に、税理士や社労士事務所が評価される指標で、〈ブロンズ〉〈シルバー〉〈ゴールド〉〈プラチナ〉の4つのランクに分類されています。ランクは、その事務所がどれだけの経験と実績を持っているかを示す重要な指標です。たとえば、プラチナメンバーの事務所は、多くの顧問先でマネーフォワード クラウド製品を導入し、運用支援を行ってきた豊富な実績があることを意味します。
特に初めて『マネーフォワードクラウド会計』を導入する場合には、経験豊富な専門家のサポートを受けることで、初期設定や運用の不安解消に繋がりますので、もし設定条件で多くの事務所が該当しすぎてしまい、選定が難しくなった際は、「公認メンバーランク」絞り込み条件に加えることをお勧めします！
ポイント２「Money Forward Cloud Award」の受賞歴をみるべし！
各事務所の紹介欄に表示されている「Money Forward Cloud Award」の受賞歴にも注目することをおすすめします。
「Money Forward Cloud Award」とは・・・
「Money Forward Cloud Award」は、マネーフォワード クラウド製品を活用し、業務効率化や生産性向上、社会貢献などで顕著な成果を上げた事務所を表彰するイベントです。表彰のカテゴリーには、マネーフォワード クラウドシリーズを活用し、顧問先のHR部門の改革を実現する取り組みをした社労士事務所に贈られる「HR部門改革CHALLENGE賞」や顧問先のバックオフィス改革を実現する取り組みをした事務所に贈られる「バックオフィス改革CHALLENGE賞」などがあり、各事務所の得意分野や特色が反映されています。
これらの受賞歴は、事務所が一定の水準以上の成果を持つことを示しています。たとえば、アワード受賞歴がある事務所は、顧客に提供するサービスの質や革新的な取り組みで他事務所との差別化を図っており、その実績は選定時の信頼性を高めます。また、アワードは、具体的な取り組み内容や成果を評価するため、事務所の強みや専門性を把握する手助けにもなります。特に、初めて『マネーフォワードクラウド会計』を導入する場合、こうした実績豊富な事務所を選ぶことで、より安心してツールを活用することが可能になるでしょう！
ポイント３「マネーフォワード クラウド検定」の合格履歴をみるべし！
各事務所の紹介欄に表示されている「マネーフォワード クラウド検定」の合格履歴も選定のポイントとして注目すべきです。この検定履歴は、その事務所がマネーフォワード クラウド製品に関する知識と運用スキルを有していることを示すものであり、専門性の高さを表す重要な指標です。
「マネーフォワード クラウド検定」とは・・・
士業事務所を対象にマネーフォワード クラウド製品の操作や活用方法に関する知識を測定するための制度です。検定に合格した事務所のスタッフは、製品の機能を熟知しており、設定や運用のサポートをより的確に行うことができます。また、検定合格はその事務所が継続的にスキルを向上させている証であり、顧問先へのサポート品質の高さを保証するものと考えられます。
クラウド検定の合格履歴を選定基準に入れる重要性は、特に製品の導入初期段階でのサポートを重視する場合にあります。クラウド検定を受験し合格している事務所は、ツールに対する意識や活用力が高いことが多く、自社の業務効率化をさらに推進するための心強いパートナーとなり得ます。「税理士・社労士検索」を活用する際には、こうした検定履歴があるかどうかを確認することで、信頼できる事務所を選ぶ一助となるでしょう！
ポイント４ お問合せ前に、各事務所のWebサイトをチェックすべし！
これまでに紹介したポイントで、マネーフォワードクラウドに対しての強みはある程度確認できます。しかし、それでいきなり問い合わせをするのは、ちょっと慌てすぎです。
まずは、各事務所のWebサイトにアクセスし、信頼できる事務所かどうかを確認しましょう。
事務所の提供するサービスにはそれぞれ特徴があり、自分たちが求めているサービスを提供してくれるかを確認しておくと、話がしやすくなります。
「思っていたよりも高額な料金が提示された…」ということがないように、税務顧問の料金が表示されているのであれば、そちらもチェックしておくと良いです。
記載された料金と提示された料金が、かけ離れているようであれば、その料金の根拠も明確に説明してもらうことができます。
各税理士事務所の情報欄にWebサイトへのリンクがありますので、こちらからアクセスして事務所の情報を確認しましょう。
ポイント５ お問合せリストを活用すべし！
検索結果の一覧画面には、各税理士事務所の紹介の下部に「お問合せリストに追加」というボタンが表示されています。
このボタンをクリックすると画面右側の「お問合せリスト」に当該事務所が追加され、一括で問い合わせをすることができるようになります。
「まとめてお問い合わせ」のボタンをクリックし、必要事項を記入して送信すると、リストに追加した事務所にまとめて問い合わせをすることができます。
マネーフォワードで税理士と連携する2つの方法
税理士と契約するにあたって、まずは自社の記帳の状態を確認してもらいたい、ということもあると思います。その場合は、いったん税理士と連携してデータをチェックしてもらうことができます。
連携方法には、主に2つの方法があります。
- 「事業者番号」で連携する
あなたの事業所に割り当てられた「事業者番号」を税理士に伝え、税理士側の「マネーフォワード クラウドパートナー」という専用システムから連携申請（承認依頼）を送ってもらう方法です。 - 「メンバーとして招待」する
あなたのMFクラウドに、税理士を「メンバー」として追加招待する方法です。
「事業者番号」で連携する手順
この方法は自社側で操作することが少ないので、非常にシンプルに連携ができます。
ステップ1（事業者側）：自社の「事業者番号」を調べる
まず、あなたのMFクラウドの「事業者番号」を確認します。
- MFクラウドにログインします。
- ホーム画面右上にある、「？」マークをクリックします。
- 表示されるメニューの中に「事業者番号：」として記載されている8桁の数字を確認します。
ステップ2（事業者側）：事業者番号を税理士に伝える
ステップ1で確認した8桁の事業者番号を、メールやチャットなどで顧問税理士に正確に伝えます。
ステップ3（税理士側）：連携の承認申請を送信する
あなたが事業者番号を伝えると、税理士は「マネーフォワード クラウドパートナー」という税理士専用の管理画面から、あなたの事業者番号を検索し、連携の「承認申請」を行います。
ステップ4（事業者側）：届いたメールから承認する
税理士が申請を送信すると、あなたのMFクラウドに登録されているメールアドレス宛に、「マネーフォワード クラウドの顧問先連携に関する承認依頼」という件名のメールが届きます。
- メール本文に記載されているURLをクリックします。
- ブラウザが開き、承認画面が表示されます。
- 連携を許可するサービス（会計、給与など）を確認し、「承認」を選択します。
- 最後に「確定」ボタンをクリックします。
「サービス別承認申請の承認/却下を受け付けました」といったメッセージが表示されれば、連携設定は完了です。
「メンバーとして招待」する方法
推奨はされませんが、税理士側が「クラウドパートナー」を利用していない場合などは、こちらの方法を取ることもあります。
- MFクラウドにログインします。
- 右上の事業者名をクリックし、「メンバー追加・管理」を選択します。
- 「メンバー追加」ボタンをクリックします。
- 税理士のメールアドレス、名前、権限（例：「監査」など）を設定し、「登録」をクリックします。
これで税理士に招待メールが送信されます。ただし前述の通り、この方法は税理士が1ユーザーとしてカウントされる点にご注意ください。
まとめ
マネーフォワードクラウド（MFクラウド）を導入し、その機能を最大限に活用するためには、ツールを深く理解した税理士との連携が不可欠です。
本記事で解説したように、マネーフォワードに「強い」税理士を選ぶことは、単にデータ共有がスムーズになるだけでなく、「ユーザーアカウントの消費」や「記帳代行用の専用プラン」といった、運用効率やコスト面にも大きく影響します。
ご紹介したポイントを押さえて、自社に最適な事務所を選びましょう。
